Prepara una reunión comercial con Claude o ChatGPT: un flujo en cinco pasos

Un flujo de cinco pasos para preparar una reunión comercial con un asistente de IA: contexto de la cuenta, perfil del decisor, hipótesis, preguntas y siguiente paso.

Publicado por

David Argüello

CEO de Hurus AI · LinkedIn

Puntos clave

Prepara la reunión en cinco pasos: contexto, perfil, hipótesis, preguntas y siguiente paso.
Pide que el asistente marque qué es dato y qué es suposición.
Revisa siempre lo que devuelve y cuida la privacidad.
El guion te ordena; no sustituye la conversación.

Una reunión comercial se gana en buena parte antes de entrar. Un asistente como Claude o ChatGPT te ayuda a prepararla en diez minutos, siempre que le des buen material y revises lo que devuelve. Este es un flujo de cinco pasos.

Antes de empezar: qué material necesitas

Por qué se escribió a esa empresa y qué se ha hablado hasta ahora.
Su web y, si la hay, alguna noticia reciente.
Qué ofreces y a qué tipo de cliente le ha funcionado.
Qué quieres conseguir de la reunión: una prueba, una muestra, un siguiente paso.

Si trabajas con Hurus, el informe con el contexto de cada cuenta recoge justo eso: por qué se le escribió, qué se ha hablado y qué le interesa.

Paso 1. Resume el contexto de la cuenta

Pega el material y pide un resumen en cinco líneas: qué hace la empresa, qué señal motivó el contacto, qué dijo la persona y qué falta por saber. Si el resumen no te cuadra con lo que sabes, el material es incompleto.

Paso 2. Define el perfil de quien decide

Pide un perfil de la persona con lo que está en el material: cargo, qué probablemente le preocupa, qué lenguaje usa. Pide que marque qué es dato y qué es suposición.

Paso 3. Formula hipótesis del problema

Pide dos o tres hipótesis de qué problema puede tener la empresa y qué señal las apoya. Son hipótesis: se confirman o se descartan en la reunión.

Paso 4. Prepara preguntas de descubrimiento

Preguntas abiertas que verifiquen cada hipótesis.
Una pregunta sobre su proceso de compra actual.
Una pregunta sobre qué tendría que pasar para decidir.

Pide un máximo de cinco. Una reunión no es un interrogatorio.

Paso 5. Planea el siguiente paso y las objeciones

Define qué quieres que pase al terminar: una prueba, una muestra, otra reunión con otra persona. Pide las tres objeciones más probables y una respuesta corta para cada una, sin exagerar.

Un ejemplo de instrucción

«Con este contexto de la cuenta, resume en cinco líneas qué hace la empresa y qué señal motivó el contacto. Marca qué es dato y qué es suposición. Después propón tres hipótesis del problema y cinco preguntas abiertas para la reunión.»

Cuidados

Revisa todo lo que devuelva. El asistente puede inventar o mezclar datos. Contrasta cifras y nombres.
Comprueba la configuración de privacidad de tu herramienta antes de pegar información de clientes.
No leas el guion en la reunión. Te sirve para ordenarte, no para sustituir la conversación.

Un brief de una página

Si prefieres dejarlo por escrito, pide al asistente que te devuelva una página con este formato y revisa cada línea:

Empresa y motivo del contacto, en dos líneas.
Quién viene a la reunión y qué decide.
Dos hipótesis del problema, cada una con su señal.
Cinco preguntas abiertas, en orden.
Qué quieres que pase al final.
Tres objeciones previsibles, con una respuesta corta.

Una página es suficiente. Si tienes que repasar tres, no vas a recordar ninguna.

Dónde interviene Hurus

Hurus abre la conversación con la persona que decide y te entrega la reunión con el contexto de la cuenta. Hurus MCP, que está en beta con lista de espera, permite además consultar ese contexto desde Claude o ChatGPT. La reunión y la negociación las llevas tú.

Preguntas frecuentes

¿Puedo preparar una reunión con ChatGPT o Claude?

Sí, con buen material y revisión. Dale el contexto de la cuenta, pide un resumen, un perfil, hipótesis y preguntas, y contrasta todo lo que devuelva antes de usarlo.